L'accompagnement patrimonial

Votre situation change, vos aspirations changent et les lois changent. Il convient donc de faire vivre les décisions stratégiques et tactiques prises des mois voire des années auparavant.

 

Les grands thèmes de notre accompagnement : 

 

·        Etat des lieux annuel de la situation patrimoniale : variation de l'actif net, rentabilité des différents actifs, établissement de la stratégie patrimoniale et fiscale de l'année.


·        Point d'entrée unique : prise en charge de l'interface avec les autres professionnels en charge (notamment expert comptable, rsi, administration fiscale...)


·        Réalisation des déclarations fiscales concernant les revenus et l'isf 


·        SVP patrimonial : réponse à l'ensemble de vos questions d'ordre patrimonial privé dans un délai précis


·        Proactivité : information des changements législatifs pouvant vous concerner et proposition d'opportunités "produits patrimoniaux".

 

Vous trouverez tous les détails et les prix dans le fichier ci-dessous : 

 

L'accompagnement patrimonial idéal
AccompagnementPatrimonial.pdf
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