L'élaboration de la stratégie patrimoniale

Vos projets, vos préoccupations, votre situation personnelle ou votre situation professionnelle sont autant de facteurs ayant une influence sur vos choix patrimoniaux.

 

Que faire à court, moyen ou long terme en fonction de ces paramètres ? C’est l’objet de la stratégie patrimoniale. 

 

Véritable 360°, le constat par rapport aux principaux enjeux patrimoniaux (dépendance aux revenus du travail, protection de la famille, pression fiscale, organisation patrimoniale…) permet de définir une stratégie personnalisée.

 

Une fois cette stratégie établie, le choix entre les différents intervenants (avocats, notaires, banques, assureurs) et l'execution de la stratégie relève du véritable défi. C'est l'objet de la mise en oeuvre.