Les éléments factuels de la confiance

  • Les résultats : +5% net par an sur le patrimoine en période de crise
  • L’expérience : 14 ans d’historique, 3000 stratégies patrimoniales établies
  • La confiance : +250 familles accompagnées et 97% de reconduction
  • L’indépendance : actionnariale, vis à vis des partenaires et d’état d’esprit
  • L’équipe : uniquement des Bac+5 gestion de patrimoine en CDI
  • La satisfaction : +85% de clients satisfaits en 2016
  • La santé financière : propriétaire de notre siège social, avec une gestion millimétrée
  • L’origine des nouveaux clients : 185 recommandations en 2016
  • La méthodologie : validée par la certification ISO 22 222 de l’AFNOR
  • Les outils informatiques : CRM, logiciel métier et d’archivage leaders du marché
  • Les valeurs : confiance, long terme, progrès et implication